在很久很久以前，月亮上有一座城堡叫月亮之城。那里是个人间仙境，没有仇恨，没有欺骗，是个非常和谐的国度，它的缔造者是月亮女神。
离月亮之城不远处是昏默山，那里居住着一条邪恶大蛇，它是黑王。它天性孤僻，仇恨别人快乐。一天月亮女神实在无聊，就来到昏默山透透气，散散心。她和随从们有说有笑，十分开心。这一切被黑王看在眼里恨在心里，它猛的朝女神怒喝道：“别笑了!你的笑声那么刺耳，你的笑容那么难看，我讨厌死你了!”月亮女神被眼前这一切给震蒙了。但她很快调整好心情，面带微笑说：“你不喜欢笑吗?”黑王面目狰狞，怒气冲天。月亮女神安静的说：“你不喜欢我就不笑了，好吗?”黑王说：“你现在说太迟了。”说完，它张开大嘴，喷出大火，火舌四射。月亮女神施展自己的魔法，避开了黑王的攻击。很快她平静下来，对黑王说：“尊敬的黑王，我不是有意冒犯你。可是我们天生就是这样，希望你能理解并安静下来。”黑王哪里听她说这些，非常狂躁，很快到处都被它弄得狼烟四起，火浪滚滚。月亮女神看得出黑王是个冷血坏蛋，决定降服它。于是月亮女神召唤更大力量：“我将代表月亮上所有人惩罚你，啊，月亮请赐予我力量!”黑王很快发现自己不是她的对手，不敢伤害她，就屈服求饶，被月亮女神收服在身边当随从，跟着女神来到月亮之城。
月亮之城充满欢乐，充满祥和。这让天性冷血的黑王哪里能受得了。它乘女神不注意，偷偷溜走了。月亮女神也无所谓，就回城堡了。第二天，黑王决定惩罚女神，惩罚月亮之城，因为它讨厌快乐，讨厌祥和。于是它装扮成仆人，给女神送去被它施了法的奶茶，只要喝一口，就会马上变成石头。月亮女神的男仆是个细心的人，他发现这个奶茶不太对劲，就自己先尝试一下，很快变成一尊石像。黑王发现自己被暴露了，逃之夭夭。女神一觉醒来，发现男仆变成了石像，倍感伤心。她通过时光隧道发现了秘密。于是她召集法力，对昏默山施法，黑王很快就被制服。从此，月亮之城更加安宁幸福。
月亮女神发现男仆仍然是一尊石像，十分伤心，想想男仆的忠诚，心里越加难受大哭起来，谁也阻止不了。眼泪四射，喷洒到石像身上，奇迹出现了，男仆很快变回来了。原来黑王的魔法只有女神的眼泪才能解出。男仆十分感激，更加细心真诚为女神服务。
从此，月亮之城更加和谐，城民更加爱戴月亮女神，她们永远幸福快乐祥和地生活在一起。