在晓的基地鸣人醒了过来。搞清状况以后他责问自来也为什么要这样做。自来也告诉鸣人：他培养鸣人本来就是为了实现晓的理想，鸣人存在的意义就是成为九尾的容器，鸣人并不是什么废才，而是融合了许多优秀忍者--包括4代火影的基因制作出来的优秀容器。鸣人本身的强大力量就是用来接纳九尾的。自来也告诉鸣人力量用在有意义的道路上才能发挥作用!鸣人反驳自来也说：保护最重要的.人就是有意义的道路!只有这样才会强大。
自来也说：现在的鸣人连自己都保护不了又怎么能保护别人。只有安心成为九尾的容器才能获得强大。但是鸣人说自己绝对不会违背自己的忍道。这时心之助出现告诉鸣人：固执的保护一村，一国，不合理的利用力量就是3代火影的失败之处。并表示他会用忍界大同的道路来证明自己父亲3代火影的无能。鸣人认为自来也和心之助都错误的理解了3代火影，和3代火影比他们都是垃圾!交涉破裂!晓决定用九尾来侵占大部分鸣人的灵魂，只保留最少的部分来作为灵媒的控制。